Analyse

Eine gute Analyse ist die Basis!

Zuerst müssen wir die individuelle Situation unserer Mandanten kennen und verstehen.

Dazu gehören:

• Ihre Persönlichkeit, Ihre Ziele und Wünsche

• Laufende Einnahmen und Ausgaben

• Steuerliche Situation

• Bestehende Kapitalanlagen und Sparpläne

• Vorhandene Absicherungen

• Persönliche Anforderungen

• Mögliche Erbschaften bzw. Schenkungen

Diese Informationen nehmen wir strukturiert in unserer Finanzanalyse auf. Dafür nehmen wir uns viel Zeit, um zu erkennen, wo Potenzial für Einsparungen und finanzielle Vorteile vorhanden ist. Sie entscheiden, ob Sie bei diesem Prozess dabei sein wollen oder uns Ihre Unterlagen anvertrauen.

Unsere Aufgabe
Mit Ihren Angaben erstellen wir Ihr individuelles Finanzkonzept. Mit klaren Empfehlungen, welche Absicherungen für Sie sinnvoll sind, welche zusätzlichen staatlichen Fördermittel Sie nutzen können und vieles mehr. Durch den Einsatz von Analysesoftware renommierter Ratingagenturen selektieren wir die besten Angebote, die auf dem Markt erhältlich sind – abgestimmt auf Ihre persönlichen Anforderungen.

Dabei verlassen wir uns aber nicht nur auf die Technik, sondern greifen auf das gesammelte Wissen eines großen Netzwerkes zurück, in dem über 1.000 Berater ihre persönlichen Erfahrungen mit den unterschiedlichen Gesellschaften einbringen und diese auch systematisch auswerten.

Die vernetzte finaPLUS-Finanz-Analyse 17.03.2009 So, oder so ähnlich könnte ihre ganz persönliche professionelle Finanzanalyse aussehen. Datei downloaden...