Über uns und Unser Konzept

Unser Ziel : Ihre finanzielle Unabhängigkeit!

Als unabhängige Finanzberater arbeiten wir unabhängig und kundenorientiert mit dem Ziel, Ihnen umfassende finanzielle Vorteile zu verschaffen. Wir sind dabei nicht für einen oder mehrere Anbieter von Finanzprodukten tätig sondern ausschließlich für unsere Kunden.

Unsere Philosophie :
Absicherung - so viel wie nötig,
Beiträge - so wenig wie möglich. Als unabhängige Beratungsgesellschaft erstellen wir für Sie aus 160 Anbietern das Konzept, das zu Ihnen passt!

Wenn Sie finaPLUS mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen beauftragen, erhalten Sie folgende Dienstleistungen :

Analyse Ihrer persönlichen finanziellen Situation, und des individuellen Absicherungsbedarfs.
Bestandsaufnahme Ihrer Versicherungsverträge, Einkommensverhältnisse und Ihrer persönlichen Wünsche und Ziele für die Zukunft. Auswertung der Daten durch die Erstellung eines sog. Vermögensbuches mit Zahlungskalender und eine graphische Übersicht der Vorsorgebilanz in den Bereichen Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitabsicherung und Hinterbliebenen-Versorgung.
Umdeckung Ihrer bestehenden Verträge auf günstigere Gesellschaften, mit mindestens gleichen oder besseren Leistungen. Vermögensplanung unter der individuellen Berücksichtigung Ihrer steuerlichen Situation.
Sie haben einen Ansprechpartner für alle Ihre Verträge, auch wenn diese bei verschiedenen Gesellschaften bestehen.
Auf Wunsch werden im Sach- und Unfallbereich nur Ein-Jahresverträge abgeschlossen, um die Flexibilität unserer Kunden zu bewahren.

Menschen - Vermögen - Partnerschaft

Menschen
Höchste fachliche Kompetenz ist für unsere Berater selbstverständlich. Eine staatlich anerkannte Fachausbildung ist für jeden Mitarbeiter Pflicht. So stellen wir in Zusammenarbeit mit IHK und „Going Public“ den höchsten Fachkompetenzgrad der Finanzbranche sicher. Durch die Zusammenarbeit mit der ASG-Akademie in Hofheim sorgen wir für eine regelmäßige Weiterbildung. Wichtig ist uns die langfristige Zusammenarbeit, bei der der Mensch im Vordergrund steht.

Vermögen
Wir beraten Sie unabhängig von Banken, Versicherungen, Bausparkassen oder Investment- und Kapitalanlagegesellschaften und filtern die besten Angebotsalternativen unter Zuhilfenahme neuester Software entsprechend Ihrer Vorgaben heraus. finaPLUS vertreibt keine eigenen Produkte, auch ist kein Produktpartner oder eine Versicherungsgesellschaft an uns beteiligt.

Partnerschaft
Grundlage einer langfristigen Zusammenarbeit ist die Kenntnis Ihrer familiären und finanziellen Situation. Wir kümmern und um finanzielle Transparenz und Klarheit Ihrer Unterlagen. Dazu erhalten unsere Mandanten ein jährliches Vermögensstrukturgespräch, hier werden Unterlagen einsortiert und die aktuelle Situation mit den jeweiligen Zielen abgeglichen. Denn es ist unser Ziel, dass unsere Mandanten spätestens zu Beginn des Ruhestandes finanziell unabhängig von Leistungen Dritter sind. Auf dem Weg dorthin schützen wir Sie vor finanziellen Gefahren des täglichen Lebens und sichern das hierfür notwendige Einkommen.
Ziel ist es für Sie einen dauerhaften Mehrwert zu generieren, also mehr Geld für die schönen Dinge des Lebens